背景：2025年4月9日，美国总统特朗普签署了一项行政命令，旨在振兴美国造船业，并削弱中国在全球航运业的主导地位。该行政令将授权国家安全顾问华尔兹(Mike Waltz)和各政府机构负责人在最多七个月时间内制定计划，以重振国内造船业和加强海事从业人员储备。行政令称，这两者对经济繁荣和国家安全都至关重要。
一、我国造船业的发展
2022-2023年，我国相关部委围绕发展规划、绿色发展等方面出台了一系列政策。船舶工业是我国重要的国防与经济支柱产业，国家及相关地方政府也将船舶工业发展列为“十四五”时期的重点发展领域，提出了具体的规划举措，为“十四五”时期船舶工业的高质量发展指明了方向。2023年12月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部等五部门近日联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》，提出到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建。到2030年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。全面推动船舶制造业高端化、智能化、数字化发展，提升重大技术装备制造能力和质量水平，稳步提升中国品牌影响力。今天，中国已经成为最具世界影响力的造船大国，中国船舶工业为国防建设和国民经济发展作出了重要贡献，产业发展取得了令世人瞩目的辉煌业绩。截至2024年，中国造船业连续14年保持造船完工量、新承接订单量、手持订单量世界第一，市场份额超过50%。也就是说，世上每两条船完工，就有一条由中国制造。
二、中国造船业在国际的地位
全球造船业的产能主要集中在亚洲，韩国排名第二，占全球21.39%；日本排名第三，占全球8.83%。这意味着，中、韩、日三国合计占据全球90%以上的造船市场份额，巩固了亚洲在全球造船业的霸主地位。
中国则远超韩国与日本，连续15年全球第一。2024年1-12月，全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；截至12月底，手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%。
表1：2024年我国造船三大指标
2024年1-12月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正总吨计分别占50.3%、68.2%和55.4%。2024年，出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为87.4%、91.5%和93.1%。引人关注的是，2024年我国新接订单量和手持订单量均创中国造船史的最好水平。截至12月底，手持订单量同比增长49.7%。在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居全球首位。
数据来源：我的钢铁网
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自2010年起，中国造船业的造船完工量、新接订单量、手持订单量这三大核心指标连续多年稳居全球首位。2023年中国造船业在全球新造船市场的份额进一步提升，在多个船型领域都占据主导地位。到2024年，这一优势继续扩大，中国造船完工量占全球市场份额超过50%。在LNG船、超大集装箱船等高技术船舶领域不断取得突破，稳稳驶向国际一流。中国已经能够自主设计、建造大型液化天然气（LNG）船，这是造船业中技术难度较高的船型之一，标志着中国在高端造船技术上的重大进步。
三、该行政令对我国造船业的影响
1、短期订单冲击有限但需关注潜在风险
从市场订单角度来看，短期内，我国造船业的在手订单受特朗普行政令直接冲击较小。我国造船业凭借多年积累，在全球市场份额中占据主导地位。自 2010 年起，我国造船完工量、接订单量、手持订单量连续 15 年位居世界第一，市场份额超 50%。目前大量在建项目合同具有稳定性，不会因美国一项行政令就轻易改变。我国船企手持船舶订单升至近5年高点，生产任务饱满，大部分企业手持订单平均可满足约3-4年生产量，对造船用钢需求形成了较强的支撑。目前主流船厂首次订单基本排到2027年、2028年，基于此预计船舶用钢在未来3-4年将继续保持稳定增长。若长期存在潜在风险，美国通过设立海事安全信托基金、提供税收优惠、低息贷款等措施有效振兴本国造船业，可能在未来国际新船订单竞争中抢占份额。
2、市场份额争夺压力增大
美国振兴造船业，必然会加大在全球造船市场的份额争夺力度。我国造船业长期占据全球市场较高份额，美国此举可能会使我国造船企业面临更激烈的竞争，订单获取难度可能增加，市场份额有被挤压的风险。但是世界上美国造船占比较小，而中国建造的比例为 74%。用于在全球范围内运输商品的集装箱，而中国制造的比重是 96%，市场份额之大不容动摇。
3、技术竞争或加剧促使我国加快创新步伐
行政令实施后，美国可能加大在造船技术研发方面投入，吸引人才回流，提升本国造船技术水平。在高端船舶制造领域，如豪华邮轮、LNG 船等，美国若取得技术突破，会加剧与我国的技术竞争。但这也会促使我国造船业加快创新步伐，我国造船企业将进一步加大在智能制造、绿色环保船舶技术等方面研发投入。例如，我国已经在智能船舶的设计与建造方面取得一定进展，后续会加速推进相关技术成熟与应用，通过提升技术附加值稳固在国际造船市场地位。
4、对原材料价格的波动影响
美国振兴造船业会增加对船舶原材料的需求，可能导致国际上船舶原材料的供应紧张，价格上涨。我国造船企业作为全球最大的船舶制造国之一，对原材料的需求量巨大，原材料价格的上涨将增加我国造船企业的成本，削弱我国船舶的价格优势。
四、该行政令对我国航运业的影响
1、运输成本增加压缩利润空间
特朗普行政令中对中国船舶及起重机加征高额费用，若实施，将直接增加我国航运企业运营成本。按计划，停靠美国港口的中国制造船舶和起重机最高征收 150 万美元费用，这部分成本必然会转嫁到运输价格中。我国航运企业为维持市场份额，难以完全将增加成本转嫁给客户，利润空间会受到挤压，影响企业盈利能力与发展资金积累。
2、贸易路线调整带来市场机遇与挑战并存
美国若严格执行对中国船舶限制政策，可能导致部分航运企业调整贸易路线，减少挂靠美国港口频次，增加在周边国家港口转运。这对我国航运企业布局新航线、开拓新市场带来机遇。贸易路线调整需重新规划物流网络、协调港口资源等，面临诸多不确定性与前期投入成本。而且，若大量航运企业集中调整路线，可能在新航线市场引发过度竞争，降低整体运营效益。
来源：我的钢铁网
